在《怒吼吧!黄河》的合唱声中化出:
周恩来欣赏《怒吼吧!黄河》的特写;
周恩来鼓掌走上舞台,与乐手、合唱队员亲切握手;
周恩来挥笔在冼星海的笔记本上题写赠词,特写:
为抗战发出怒吼,
为大众谱出呼声!
星海同志,
周,恩来,
廿八,七,八,
于延安。
画面隐回舞台,冼星海指挥《怒吼吧!黄河》:
但是,新中国已经破晓,
四万万五千万民众,
已经团结起来,
誓把国土保!
你听,
松花江在呼号,
黑龙江在呼号,
珠江发出了英勇的一叫啸,
扬子江上燃遍了抗日的烽火!
在冼星海指挥《怒吼吧!黄河》的特写画面上叠印:
工人、农民、士兵、学生……组成各种类型的合唱队,惊天地、泣鬼神地演唱《怒吼吧!黄河》,并将屏幕不断分切。
八路军、游击队、雁翎队……神出鬼没地打击日本强盗,并将屏幕不断分切。
全国地图上的黄河、长江、黑龙江、淮河、珠江燃烧成了五条火龙,渐次引点了一片抗日的烽火……
啊!
黄河!怒吼”巴!
向着全中国受难的人民,
发出战斗的警号!
向着全世界劳动的人民,
发出战斗的警号!
在冼星海指挥《怒吼吧!黄河》的背景上叠化:
冼星海高兴地抱着刚出生的女儿冼妮娜尽享天伦乐趣。
冼星海抱着冼妮娜和钱韵玲兴奋地走在延安的街道上
毛泽东的会客室内日
终曲合唱《怒吼吧!黄河》结束了,遂又转化成器乐曲。
毛泽东站在门前,从冼星海的手中接过冼妮娜,贴着脸亲了亲:“星海同志!你在法国学习了很多年,自应知道大仲马的一句名言:我最好的作品是儿子小仲马吧?”
冼星海:“知道!但愿妮娜会成为我的小仲马。”